Private Finanzberatung
Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Anlageplanung – maßgeschneidert für Ihre persönlichen Ziele.
Ihr Finanzexperte aus Ulm
Daniel Stein
Strategische Finanzplanung · Vertrauen · Individuelle Beratung
Mit über 20 Jahren Erfahrung im Finanzwesen unterstütze ich Privatpersonen und Unternehmen dabei, ihre Finanzen strategisch zu planen, zu optimieren und nachhaltig zu sichern. Vertrauen, Kompetenz und individuelle Beratung stehen für mich an erster Stelle.
Zu 100 % selbständig
Unabhängige Beratung ohne Konzerninteressen
Über mich
Daniel Stein, 46 Jahre – Finanzberater aus Ulm
Geboren in Ehingen bei Ulm, habe ich schon früh mein Interesse an Wirtschaft und Finanzen entdeckt. Nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Ulm startete ich meine Karriere in der Finanzberatung.
In den letzten zwei Jahrzehnten habe ich zahlreiche Kunden durch komplexe Finanzentscheidungen begleitet – von Vermögensaufbau über Altersvorsorge bis hin zu Unternehmensfinanzierungen. Mein Ziel: individuelle Lösungen, die langfristig wirken.
Meine Werte
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Transparenz und Vertrauen
Offene Kommunikation und klare Empfehlungen – ohne versteckte Interessen.
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Strategische Planung und nachhaltige Entscheidungen
Langfristig durchdachte Konzepte statt kurzfristiger Trends.
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Persönliche und individuelle Beratung
Jeder Kunde erhält eine maßgeschneiderte Lösung – keine Standardpakete.
Meine Laufbahn / Karriere
- 2003 – 2008 Junior-Finanzberater
- 2008 – 2015 Senior-Finanzberater, spezialisiert auf Vermögensaufbau und Altersvorsorge
- 2015 – heute Selbstständiger Finanzexperte, Beratung für Privatkunden und kleine bis mittelständische Unternehmen
Besondere Qualifikationen
- Zertifizierter Finanzplaner (CFP)
- Experte für Vermögensaufbau und Anlageberatung
- Unternehmensfinanzierung und strategische Finanzplanung
Dienstleistungen
Unternehmensberatung
Finanzstrategien, Investitionsplanung, Liquiditätsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen.
Steuer- und Investmentberatung
Optimierung von Steuern, Portfoliostrategien und nachhaltige Anlagekonzepte.
Kundenstimmen
★★★★★Herr Stein hat uns bei der Altersvorsorge und Anlageplanung hervorragend beraten. Alles wurde verständlich erklärt, keine versteckten Kosten – wir fühlen uns gut aufgehoben.
Martina K., Stuttgart
★★★★★Als kleines Unternehmen waren wir auf der Suche nach einer Finanzstrategie. Daniel Stein hat uns zielgerichtet und praxisnah unterstützt. Absolute Empfehlung!
Thomas B., Augsburg
★★★★★Endlich ein Berater, der wirklich zuhört und individuelle Lösungen findet. Der Vermögensaufbau mit Herrn Stein läuft seit Jahren sehr erfolgreich. Danke!
Familie Weber, Ravensburg
★★★★★Die Steuer- und Investmentberatung hat uns spürbar weitergeholfen. Kompetent, transparent und immer erreichbar. So wünscht man sich einen Finanzexperten.
Stefan und Claudia M., Memmingen
★★★★★Seit über zehn Jahren vertraue ich Daniel Stein in allen Finanzfragen. Seriös, ehrlich und mit Weitblick – ich empfehle ihn ohne Einschränkung weiter.
Wolfgang L., Biberach
★★★★★Erste Beratung war unkompliziert und sehr hilfreich. Kein Verkaufsdruck, stattdessen echte Empfehlungen. Wer eine vertrauenswürdige Beratung sucht, ist hier richtig.
Andrea S., Göppingen
Kontaktieren Sie mich
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Finanzen sicher und zukunftsfähig gestalten. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!